よくあるご質問


Q どんなことが相談できますか？
A 暮らしのお金について、すべて相談できます。
ご参考までに、今までのご相談例を紹介します。

Question example

・結婚（出産）したので生命保険を検討しています。中立な立場でのアドバイスを聞きたい。
・生命保険の提案を受けたが他のアドバイスも聞きたい。
・生命保険の更新で保険料が大幅アップ。40代後半ですが保険の見直しはできますか？
・贅沢しているつもりはないのに貯蓄ができないのは何が原因でしょうか？
・マイホーム購入を考えています。わが家の家計での適正な価格はいくらでしょうか。
・子供の教育費の準備は学資保険だけで大丈夫でしょうか？
・借りている住宅ローンの金利が高いと思うのですが、借り換えはできますか？
・新築マイホームの火災保険の相談をしたい。
・地震保険は入った方がいいですか？保険会社はどこがいいですか？
・普通預金に預けっぱなしの資産、投資して殖やした方がいいでしょうか？
・老後資金が足りないと聞き不安です。何か投資をした方がいいのでしょうか？
・NISA、iDeCoなど新しい制度に興味があるのですが自分に必要な制度でしょうか？
・高齢の両親がめっきり衰えました。介護の準備をどのように始めたらいいですか？
・親の保険を整理して診断してほしいのですが。
・自分に万が一のことがあった時に障害ある一人息子の将来が心配です。
・親の資産はほとんど不動産で現金がありません。相続税が払えるか心配です。
・40代後半で子供が授かりました。教育費と老後資金どのように準備すればいいでしょうか？
・独身なので介護費用が心配です。いくら必要でしょうか？
・開業したいので頼りになる税理士さんを紹介してほしい。

Q 漠然と将来が不安なのですが、どのように相談したらいいですか？
A 今は大丈夫だけど、なんとなく将来が不安という人は意外とおおいものです。
あまり難しく考えず、感じていることをそのままお話しください。 会話の中から、あなたの不安の原因を探り、問題点を整理していきます。


Q 財産や家族構成などの個人情報を話すのは心配ですが、どのように守られているのですか？
A 当オフィスでは、日本FP協会の会員として「会員倫理規定および協会の個人情報保護方針」を遵守しています。
顧客情報の流出などはFPの信用を大きく損なうことになります。 お客様の情報管理を徹底していますので、安心してご相談ください。


ご相談にいらした「カエル一家の皆さん」