結 Yui。 名古屋の女性ファイナンシャルプランナー 家計改善、老後のマネー計画、相続、エンディング準備はお任せください。

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プロフィール 初回マネーなんでも相談無料 / 60分60分以降5,000円(税別)/ 60分(2回目からのご相談5,000円(税別)/ 60分)
家計管理トレーニング 家計管理は人生設計の基本です

家計管理トレーニング

家計管理

予期せぬ出費に慌てる、ぜいたくしているつもりはないのに貯金が増えない。
そんなお金に振り回される毎日から、賢くお金を管理できる体質に変えてみませんか?
毎月の課題をクリアしながら家計管理マスターを目指します。
通常FPが作るキャッシュフロー表も自分で作成します。自分で作ることで問題点や改善点を自ら見つけ出し前向きに実行することができます。
教育、住宅、老後の三大資金の資金計画を土台に、夢や希望を叶えるためのライフプランを一緒に作りましょう。

顧問契約 お金に関するお悩みを総合的に解決します
保険相談  目安:1ヶ月~2カ月

保険相談

保険相談

必要な保障を組み合わせ、理解できて納得できるマイプランを作成します。
保険の契約をされた場合、顧問契約料を返金サービス。
1.現状を把握する(健康状態と加入保険の分析)
2.理想の保険を組み立てる(必要な保障額と保障期間から保険で補う部分を計算)
3.問題点とその解決策をみつける(加入保険が適正か診断)
4.新規加入、または見直しが必要な場合、複数プランで検討する
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保険の加入後は、各種手続きのフォローをさせていただきます。

資産運用相談  目安:6ヶ月~12ヶ月

資産運用相談

まとまった資金がなくても大丈夫。毎月5,000円から始める積立投資のしくみ作り。
経済と金融の基礎知識を身につけながら、実際に証券口座を開設して投資生活を始めます。
早くから長く続けることで負けない投資が可能です。
ご希望があれば、節税が有利な確定拠出年金やNISA口座のお話もします。
他にも、運用系保険相談(変額保険やドル建て保険)、 何でも運用相談(FPによる運用全般のご相談。個別運用商品の推奨はありません)、積立投資継続サポート(積立投資を始めた方の定期チェック)などがあります。
自分に合ったサービスをお知りになりたい方は初回の無料相談をご利用ください。

まとまったお金の資産活用  個別見積もり
老後の資金計画  目安:6ヶ月

老後の資金計画

老後の資金計画

平均寿命が延びたことで、リタイアしてからの老後生活はまさに第2の人生の幕開けです。
現役時代にはできなかった夢を叶えるチャンスです。そのためには、しっかりした資金計画を立てておきたいですね。
前半のアクティブシニア期、サポートが必要な後半のケア期に分けて、使うべき時に使えるようにメリハリのある長期の資金計画を立てます。
年金生活に合わせた家計のダウンサイジング、介護の方針と費用試算、老後資金を長持ちさせるための資産運用など、トータルに老後の資金計画をサポートします。

オーダーメイド 終活総合プランニング

オーダーメイド 終活総合プランニング

オーダーメイド 終活総合プランニング

心身が衰える人生のケア期を安心して過ごし安らかな終焉を迎えるためのプランニング。
介護が必要になってからの財産管理、生活支援、身元保証。高齢者向け施設選び。
自宅の対策、延命治療の意思表示、エンディングノート、相続対策など、終活全般が対象です。
資産と収入から適正な資金計画をオーダーメイドで立案し、各種専門家と連携して実行までのサポートを行います。
終活をお一人で準備される予定のおひとりさまにおススメです。
終活とは・・・

親と自分の介護プランニング  目安:3ヶ月~6ヶ月

親と自分の介護プランニング

親と自分の介護プランニング

在宅介護と施設介護のどちらを希望されますか?
在宅介護を続けるために必要なことは?自分に合った介護施設は?費用はどれくらい準備したら?などなど、介護への心配はつきません。老後の貯金の目的の圧倒的1位は介護や医療費のためです。
介護の方針や希望する介護施設についてヒアリングを行い、介護計画を立てて必要資金の試算を行います。

相続プランニング  個別見積もり 新しい財産管理!家族信託  個別見積もり